QuickBooksで請求するための最良の方法

QuickBooksでは、請求書を作成するための最良の方法は、クライアントに請求する必要のあるサービスまたは製品によって異なります。請求書は、4つの基本的な方法で作成できます。単純な設定価格、進捗状況に基づく固定価格、またはジョブの初期コストと必要な時間または材料を使用します。オプションを選択すると、プロジェクトの契約に特定の詳細や条件を反映するように請求書を変更できます。

セット価格

1

「顧客」メニューをクリックし、「請求書の作成」を選択します。

2

「Customer:Job」ドロップダウンリストを選択します。リストから顧客を選択するか、新しい顧客の名前を入力します。

3

必要に応じて、発注書番号とプロジェクト資料に関するメモを提供します。

4

「アイテム」列を選択し、請求書に追加するアイテムを選択します。必要に応じて、「説明」、「数量」、「レート」の各フィールドに入力します。

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[条件]ドロップダウンリストを選択し、請求書の事前設定済みオプションを選択します。

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「印刷」矢印をクリックし、「請求書の作成でプレビュー」を選択します。プレビューウィンドウの情報を確認し、すべてが希望どおりに表示されたら[印刷]をクリックします。

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「保存して閉じる」をクリックして、請求書を売掛金登録簿に追加し、情報を保存します。

コストプラス時間または材料

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「顧客」メニューを選択し、「時間と経費の請求書」を選択します。

オプションが存在しない場合は、[編集]メニューを選択し、[設定]を選択します。「時間と経費」を選択し、「会社の設定」タブをクリックして、「時間と経費のリストから請求書を作成する」ボックスをチェックします。

2

「日付」フィールドをクリックします。請求する予定の時間と費用の日付範囲を選択します。

3

「Customer:Job」列から請求する顧客を選択します。

4

[請求書の作成]をクリックし、[テンプレート]ドロップダウンリストを選択して、[時間と費用]の請求書テンプレートを選択します。

5

「印刷」矢印をクリックし、「プレビュー」を選択して請求書を表示します。請求書を確認後、「印刷」をクリックしてください。

6

「保存して閉じる」を選択して請求書を保存し、適切なレジスタに入力します。

固定価格

1

「顧客」メニューをクリックし、「請求書の作成」を選択します。

2

[Customer:Job]ドロップダウンリストを選択してから、請求する顧客を選択します。

3

「クラス」フィールドで「収益-ジョブ関連」を選択します。

4

「数量」フィールドをクリックして、「1」を入力します。

5

「説明」フィールドに契約条件を入力します。たとえば、「契約の25%は資材の配達時に支払われる」と入力できます。

6

「レート」フィールドに現在の請求の未払い額を入力します。

7

「印刷」をクリックし、「プレビュー」を選択して請求書を表示します。

8

請求書の内容がすべて正しいと思われる場合は[印刷]を選択し、[OK]をクリックします。

進捗請求書

1

「顧客」メニューを選択し、「請求書の作成」を選択します。

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「Customer:Job」ドロップダウンメニューを選択します。ジョブを選択して、顧客に請求する見積もりを選択します。

3

ジョブの適切な見積もりを選択し、[OK]をクリックします。

4

お客様との契約に基づいてオプションを選択し、「OK」をクリックします。

5

該当する場合は、金額、パーセンテージ、数量、およびレートに必要な情報を提供します。見積もりの​​設定時にこの情報をすでに入力している場合は、[見積もりの​​アイテムの請求額の指定]ウィンドウは表示されません。

6

「印刷」矢印をクリックして、「プレビュー」を選択します。

7

請求書をチェックしてすべてが正しく表示されていることを確認してから、[印刷]ボタンを選択します。「保存して閉じる」をクリックして請求書を保存し、売掛金登録簿に記録します。